Japanese Shemale Shame in Public Morganza 
Release Year: 2011
Studio: Alpha International
Cast: Chinatsu Yumoto
Genres: Asian, Anal/Oral Sex, Blowjob,Cumshots, Crossdressing, Ladyboy, Masturbation, Transvestites, Teen
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Format: Windows Media
Duration: 2:29:02
Video: 704x396,
Windows Media Video V7, 1171kbps
Audio: 125kbps
File size: 1.4 GB
DOWNLOAD FROM FILESMONSTER: Japanese Shemale Shame in Public FIND MIRROR DOWNLOAD I'll Make You A ... Blytheville 
Studio: Aqua Mall / HERO
Cast: Kurata Mao
Genres: Creampie, Big Tits, Married Woman, Mature Woman, Drama
Video language: Japanese
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Format: mp4
Duration: 2:00:20
Video: 1280x720, AVC (H.264), 1380kbps
Audio: 93kbps
File size: 1.3 GB
DOWNLOAD FROM FILESMONSTER: I'll Make You A ... FIND MIRROR DOWNLOAD School Double Play HD Echola 
Release Year: 2015
Studio: Tokyo-Hot
Cast: Sae Motomura, Rena Yamamoto (aka Aoi Shirosaki)
Genres: Uncensored, Group Sex, Lesbians, BlowJob, School Girl, Uniform, Cream Pie
Video language: Japanese
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Format: mp4
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Video: 1920x1080, AVC (H.264), 3881kbps
Audio: 187kbps
File size: 2.8 GB
DOWNLOAD FROM FILESMONSTER: School Double Play HD FIND MIRROR DOWNLOAD Ultimate Transsexual Premium Best4 Hours Of Absolute Invincible Lequire 
Release Year: 2015
Studio: Lady Boy
Cast: Miran, Kimino Koko, Araki Rena, Sakuranomiya Tenma, Takimi Chiaki
Genres: Asian, Feature, Shemale, Transsexual, Anal, Fetish, Creampie, Solowork, Hardcore, Debut, Beauty, Gangbang, Omnibus, CrossDressing
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Format: mp4
Duration: 4:10:44
Video: 720x404, AVC (H.264), 1169kbps
Audio: 124kbps
File size: 2.3 GB
DOWNLOAD FROM FILESMONSTER: Ultimate Transsexual Premium Best4 Hours Of Absolute Invincible FIND MIRROR DOWNLOAD Toys My girl Kimino Mizuumi-ko Of Big Man Pilot Grove 
Release Year: 2014
Studio: Non
Cast: Kimino Koko
Genres: Asian, Feature, Shemale, Transsexual, Anal, Creampie, Solowork, Facials, CrossDressing
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Format: Windows Media
Duration: 1:47:44
Video: 1280x720,
Windows Media Video V8, 3906kbps
Audio: 125kbps
File size: 2.8 GB
DOWNLOAD FROM FILESMONSTER: Toys My girl Kimino Mizuumi-ko Of Big Man FIND MIRROR DOWNLOAD Rena Kannazuki (Orihara Honoka) Gasport 
Studio: Fe Chi Su
Cast: Rena Kannazuki (Orihara Honoka)
Genres: Big Tits, Urination, Close Up, Kiss
Video language: Japanese
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Format: mp4
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Video: 1280x720, AVC (H.264), 1378kbps
Audio: 95kbps
File size: 1.8 GB
DOWNLOAD FROM FILESMONSTER: Rena Kannazuki (Orihara Honoka) FIND MIRROR DOWNLOAD I Tried Keeping A Runaway Uniform Girl Who Sells Her Body Altheimer 
Release Year: 2023
Video language: Japanese
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Format: mp4
Duration: 1:40:27
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Audio: 250kbps
File size: 4.2 GB
DOWNLOAD FROM FILESMONSTER: I Tried Keeping A Runaway Uniform Girl Who Sells Her Body FIND MIRROR DOWNLOAD Jyosou Bishonen Vol.3 Abha 
Release Year: 2010
Studio: Bishonen-av
Genres: Asian, Twinks, Transvestites, Crossdress, Toy, Fingering, Masturbation, Cumshot
Have you ever wondered what it might be like to put on a dress and allow yourself to be lead in to the beguiling world of the Bishonen ?*quot;
*quot;Our featured bishonen, a young, beautiful and healthy specimen is lead in to a world that he only ever visited in the privacy of his home and only ever in jest. Realizing that this time is for real he is shy at first but as the transformation from man to woman begins to route itself in to his very soul he finds himself talking and behaving as a real woman does.As the camera explores his shemale body, one would be forgiven for mistaking this beautiful
creature for the real thing. That is until you notice his she cock poking out of his lovely panties. With a mind of it’s own it grows and starts to demand attention. Some sensual rotor assisted shaft play sets the
mood and the scene. Enter a handsome gay partner and what follows is mixture of sensual, physical love making. Lots of orgy cock sucking and ass fucking will leave you wanting more as our bishonen will convince your senses that this is an act between a man and a woman. To some degree it is. Our specimen’s transformation is soplete, so real that he himself believes that he is a woman. Gasping like a woman, the final climax and release is that of a real woman.
It’s perfect.
Format: m4v
Duration: 1:36:25
Video: 720x480, AVC (H.264), 2667kbps
Audio: 160kbps
File size: 2.0 GB
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